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从好莱客、志邦家居、金牌厨柜三年业绩看定制企业破局之道的“异”与“同”

2020/5/1 4:31:12发布387次查看
近日,定制家居上市企业接连公布2019年年度报告,认为,第二梯队的好莱客、志邦家居、金牌厨柜业绩表现相比头部品牌来说,更具亮点。
其中好莱客2019年实现总营收22.25 亿,橱柜、木门业务的增速则分别达到182.49%、448.10%。志邦家居2019年营业总收入为29.62亿,在定制家居整体增速放缓的行业背景下,志邦做到了业绩达21.75%的增速。而金牌厨柜2019年业绩增速也同样达到24.90%。
一、逆势增长:定制家居第二梯队上市企业“各放异彩”
通过整理定制家居第二梯队上市企业近三年来的财报发现,尽管好莱客、志邦家居、金牌厨柜三年来业绩情况基本持平,但发展历程却不尽相同,战略布局与品牌定位也各有千秋,值得深入探讨。
1、好莱客:
从好莱客三年业绩增速来看,整体发展似乎遇到挑战,衣柜作为其主体业务,上升空间也逐年缩小。对此好莱客在2019年年度报告中提到,公司已加速布局“大家居”战略,截止报告期内,好莱客全国大家居门店已超800家;至于业绩实现情况,低线城市的大家居占比则明显优于高线城市,随着终端改造全面完成以及高线城市的激活,未来好莱客大家居业务将有望为业绩的维稳增长做出贡献。
而2019好莱客财报最大亮点其实在于橱柜、木门延展业务的高速发展。据悉好莱客从2017年便开始筹划拓展品类,2018年橱柜、木门新品正式上市开始贡献收入,2019年业绩则开始明显拉升。好莱客2019虽只保持了4.34%的业绩增速,但延展品类绝对做出了巨大贡献,至于净利润的下降,我们从下表数据中能看到2019年好莱客加大了对橱柜、木门业务的研发投入,而在整体衣柜成本上,好莱客则做了相应的下降调整。
(图为2019年好莱客营收占比表)
另外好莱客产品在环保与性价比方面的优势,一直以来都具有明显竞争力。2019年好莱客推出新的原态 k 板系列产品,继续优化了原态系列的性价比,即使在行业景气程度不高的环境中,原态产品销售比例仍然得以保持,全国出货面积占比达到约31%。
2、志邦家居
志邦家居作为第二梯队的领头羊,业绩即将突破30亿,尽管和头部品牌相比还有一定距离,但按照志邦家居目前的战略布局规划来看,有望实现进一步突破。
自2017年上市以来,志邦家居便不断加大对定制衣柜、全屋定制的延伸与开拓;而2018年志邦橱柜也正式改名为志邦家居,截止2019年,志邦全屋定制的收入占比已达到25.51%,总营收7.35亿;另外2019年志邦家居还加大了对木门业务的拓展,足以可见“大定制”战略的决心。
在传统优势橱柜业务的发展基础上,将全屋家具做起来,这并不是一件轻松的事情,从前端的设计、订单,到后端的拆单,对企业而言都是极大的挑战。2019年志邦家居通过搭建统一运营的设计师平台“志邦设计谷”与“云设计软件”,实现了差异化的终端设计竞争力。
另外,值得一提的是志邦家居的业务除了立足国内,还涉及海外领域,2018年志邦参股澳洲最大的厨柜商 ijf 公司,海外营收达1.1亿;2019 年志邦投资设立了美国子公司,总营收1.08 亿,受中美贸易摩擦影响,业绩小幅度下降,但仍然是志邦重要的收入来源。
3、金牌厨柜
近三年,金牌厨柜的业绩表现一直可圈可点。但与其他两个第二梯队上市企业不同的是,金牌厨柜在“大家居”战略的布局明显要更加全面。截止2019年,金牌厨柜旗下业务涵盖厨柜、衣柜、木门、整装、智能家居、以及海外领域。
其中桔家衣柜与桔家木门两个品牌作为大家居的拓展品类,2019年同样实现了高速增长。整装业务虽处于打磨阶段,但目前金牌厨柜在厦门已有两家整装门店,各项业务在稳步推进中;关于智能家居方面, 今年3月金牌厨柜更是出资设立了全资子公司“厦门智小金智能科技有限公司;至于海外领域业务的拓展,在如今疫情影响下,金牌厨柜也没有放弃加快扩展速度,近日有外媒报道,金牌厨柜将投资8600万美元在美国建设新的制造工厂及北美总部,早前金牌厨柜还宣布,将出资1600万入股东南亚家具供应商“sib”。
二、破局有道:定制家居第二梯队上市企业“大同小异”
1、橱柜、衣柜、木门为三大企业主攻品类
经过初步分析,不难发现不论是以衣柜起家的好莱客,还是以橱柜发家的志邦和金牌,在大家居拓展的过程中,都将主业务集中到了橱柜、衣柜、木门三大品类,尽管主攻品类有所差别,但这背后的逻辑,无非是想通过一站式解决方案或配套品销售,拉伸客单值。
当然,定制家居第二梯队上市企业要想进一步发展,仅靠拓展品类还远远不够。尽管大家都共同发展了体量较大的三大主要品类,业绩也因此有了较大提升,但在市场竞争愈发激烈的环境下,品牌更应该关注消费升级,也就是审美升级和设计升级背后的逻辑于潜力。目前有一群庞大的城市中产和新中产阶级正在日益壮大,他们追求个性、健康、舒适、智能和绿色等升级类家居,他们愿意为理想的家居设计和产品,付出更高的品牌溢价,这不光是高客单价的内在消费逻辑,更是品牌之间拉开距离的关键。
(互联网)
2、志邦与金牌在多品牌运营矩阵、海外业务开拓方面的相似性
在整理过程中发现,志邦与金牌两大以橱柜为主的品牌,在走向大定制,大家居的道路上更是极具相似性,除了在主攻品类方面有着相同的“默契”之外,多品牌运营矩阵、海外业务开拓方面也是基本处于同步状态。
志邦家居目前拥有三大品牌,分别是“zbom 志邦”,“ik”, 以及“fly 法兰菲”;同样的,金牌厨柜也有“金牌橱柜”、“桔家”、“malio玛尼欧”三个品牌矩阵。尽管海外业务开拓方面,金牌要稍晚于志邦,业绩相比志邦也要落后许多,但从今年金牌的海外布局速度来看,未来或很快与志邦持平。
三、弯道超车: 定制家居第二梯队上市企业“求同存异”
由此来看,第二梯队之间的竞争也已处于白热化的状态,要赶超头部品牌欧派、索菲亚、尚品宅配自然还不太可能,但彼此之间如果要形成差异化竞争力,就必须拓展不同的渠道、品类、品牌,同时通过加强生产线等方式来巩固市场地位,建立新的护城河。
比如好莱客在进军大家居的同时,不忘坚持打造原态环保 ip的品牌形象,持续发健康家居;另外在细分市场上,好莱客更是瞄准旧房市场,协同研发、生产、销售等各部门,打造旧房改造的完整解决方案。
而志邦家居在品牌定位方面则更加侧重于年轻化、时尚化。除此之外,志邦家居在打造设计竞争力方面也倾注不少心血,比如2019 年志邦家居打造的资源共享平台“志邦设计谷”,以及快速出具 3d 效果图,兼具 vr 呈现、自动报价与一键下单的设计应用软件“云设计软件”。
从金牌厨柜今年的战略动作来看,侧重发力点似乎是瞄准了海外市场与智能家居,另外整装方面,也是金牌厨柜重点拉伸的业务,相比其他两家第二梯队企业而言,金牌的战略布局更广,但也确实更具难度。
最后,不管怎么样,定制家居企业都在寻找不同的突破点,所谓条条大路通罗马,关键是找准合适自己的道路,稳中求进,相信未来一定是“钱景”可期!
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从欧派、索菲亚、尚品宅配三年业绩报表研判行业发展格局
0423/20423487119.shtml
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